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| ◆投資建議
昇達科將取得同屬微波射頻產葉的昆山良特95%股權,昆山良特1~3Q10的營收為0.57億元人民幣(約2.66億元,毛利率28.41%,稅後淨利0.08億元人民幣(約0.36億元,預估自2Q11開始,昆山良特的業績即可反應在昇達科的合併財報中,預估將帶動2011年合併營收YoY+73.66%,稅後淨利YoY+62.18%。
預估2010年稅後EPS 2.40元,預估2011年稅後EPS 3.90元。
昇達科的歷史PER區間位於11~29X,目前則不到15X,考量投資昆山良特所衍生的綜效及2011年的獲利成長性(預估2011年稅後淨利YoY+62.18%,投資建議為買進,目標價PER 20X(以2011年稅後EPS 3.90元為計算基礎。 ... |
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